Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости установить свои порядки. Однако его нововведения сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, управляющей детским хором. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей самобытности. Культурное противостояние неожиданно сближает директора и его бывшую оппонентку. Теперь Марте предстоит сделать выбор между прошлым, наполненным тайнами, и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.