Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, проявил себя как виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готовый на самопожертвование ради целей. В ходе одной из операций, где он был задействован, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в их рядах действует шпион, но его временно отстраняют от работы до окончания расследования. Чтобы выманить предполагаемого предателя, который, как считает Николай, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
