Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить взрывы на складах с опасными материалами. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. В взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы узнать расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы входит также опытный агент Иван Журавлёв, перед которым стоит задача столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химикатами на узниках. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
