В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие: убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дерзкого преступления берётся Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. Ведя дело, он сталкивается с глубиной зла, о существовании которого и не подозревал. Перед ним стоит непростая задача, для решения которой ему придётся рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.