В самом сердце России раскинулся крошечный и живописный городок Калязин, ничем особо не выделяющийся среди себе подобных. Однако за его тихими улочками скрывается тайна — здесь находится засекреченный институт, посвящённый исследованию магии. Неожиданно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью из-за своего прежнего заточения, она решила отомстить: изолировав Калязин от остального мира, колдунья начала превращать его жителей в мифических созданий — леших и русалок. Её цель — изгнать людей и заселить мир сказочными существами.
Алексей Попов, не желая мириться с таким исходом, решает положить конец её планам и вернуть городу прежнюю жизнь. В этом нелёгком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в городе разворачивается ожесточённое сражение за свободу, любовь и человеческое существование.
