В густых лесах сокрыт старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, со временем, люди вытеснили эльфов и завладели городом. Власть в Ллорисе захватил жестокий шериф, обирающий жителей до нитки. Он беспрестанно увеличивает налоги, обрекая горожан на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любых недовольных он карает изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не поддерживавшие контакта с людьми уже двести лет, не спешат доверять им, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
